产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

家长理财习惯与相关产品需求调研

尊敬的家长朋友，您好！我们正在开展关于家长群体理财习惯与相关产品需求的调研，希望能了解您的真实想法。本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄段是

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您孩子的数量是

1个
2个
3个及以上
尚未生育但计划1年内生育

Q3:您孩子目前的年龄段是

0-3岁（学龄前）
4-6岁（幼儿园）
7-12岁（小学）
13-15岁（初中）
16-18岁（高中）
18岁以上（大学及毕业）

Q4:您的家庭年收入范围是

10万元及以下
10-20万元
20-50万元
50-100万元
100万元以上

Q5:您目前是否有理财投资的习惯

一直保持理财投资习惯
偶尔进行理财投资
之前有，现在没有了
从未进行过理财投资

Q6:请您对自己的理财知识水平打分（1分表示完全不懂，5分表示非常专业）

分数
标签

Q7:您目前持有过哪些类型的理财投资产品

银行活期/定期存款
国债
货币基金
债券基金
股票型基金
混合基金
个股股票
银行理财产品
保险理财
贵金属
房地产
虚拟数字货币
信托
其他

Q8:您每个月可用于理财投资的资金占家庭月收入的比例大概是

10%以下
10%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q9:您理财投资的核心目标主要是

保本增值，应对家庭日常开支
储备孩子的教育金
储备家庭及个人养老金
实现资产快速增值，改善生活质量
分散投资风险，降低通货膨胀影响
没有明确目标，只是跟风投资

Q10:您能接受的理财投资最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损
0-5%
6%-10%
11%-20%
20%以上

Q11:您倾向于选择什么样的投资期限产品

3个月以内
3个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q12:您通常通过哪些渠道获取理财相关信息

银行工作人员推荐
保险公司/券商工作人员推荐
自媒体理财博主
亲戚朋友分享
财经类新闻/APP
线下理财讲座/活动
官方理财教育平台
其他渠道

Q13:您是否为孩子专门规划了理财投资计划（如教育金储备等）

已经有完整明确的规划
有初步想法，但还没有具体执行
考虑过，但不知道怎么规划
完全没有考虑过

Q14:您每年为孩子教育投入的资金大概占家庭年支出的比例是

10%以下
10%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q15:您认为家长理财最大的顾虑是什么

理财知识不足，怕亏损
没有多余的闲置资金
工作和照顾孩子太忙，没有时间打理
不信任理财产品，怕上当受骗
找不到符合家庭需求的定制化产品
其他

Q16:您是否接触过针对家长群体设计的专属理财产品

多次接触并购买过
接触过但没有购买
听说过但没有接触过
完全没有听说过

Q17:如果有针对家长群体的定制理财产品，您更看重哪些方面

资金安全性
收益稳定性
产品流动性（可随时支取）
针对性（匹配教育金/育儿开支需求）
起投金额低
专业团队打理
理财知识附加服务
其他

Q18:针对家长育儿需求的理财产品，您能接受的起投金额是

1000元及以下
1001-5000元
5001-10000元
10001-50000元
50000元以上

Q19:您是否愿意为定制化的理财咨询服务支付费用

非常愿意
愿意尝试
不确定，看服务内容定价
不太愿意
完全不愿意

Q20:您是否会带孩子一起了解基础理财知识，培养孩子理财意识

一直会，从小培养
偶尔会提到相关内容
想培养但不知道怎么做
完全不会，觉得孩子不需要太早了解理财
家长理财习惯与相关产品需求调研
介绍
本模板旨在调研家长群体的理财习惯与定制化产品需求。帮助您了解投资偏好、分析教育金规划、评估风险承受能力，适合金融机构、理财顾问和研究人员设计符合家庭需求的理财解决方案。
标签
教育金 理财需求
关于
1个月前
更新
0
频次
20
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

更多专题 · 最新模板 · 历史项目