财务需求痛点口碑调研问卷

您好！我们正在开展大众财务需求与痛点调研，希望了解您在财务管理中的真实体验与想法。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于研究分析，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的职业是

学生

企业普通员工

企业管理人员

个体经营者/自由职业

公务员/事业单位人员

退休人员

其他

Q3:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您目前的整体财务状况符合以下哪种描述

入不敷出，需要靠借贷维持生活

收支基本平衡，几乎没有结余

有少量结余，可灵活支配空间不大

有较多结余，可从容安排财务规划

Q5:您日常有哪些财务管理相关的需求（可多选）

日常收支记账

储蓄增值理财

房贷/车贷等贷款申请

个人信用管理

保险配置保障

税务规划

应急资金筹备

养老规划

育儿资金筹备

Q6:您在日常财务管理中遇到痛点的频率是

几乎没有

偶尔遇到

经常遇到

一直被问题困扰

Q7:您在个人财务管理中，遇到的主要痛点有哪些（可多选）

不清楚自己每个月的钱花在了哪里

不知道怎么强制储蓄攒钱

找不到合适的低风险理财渠道

理财投资容易亏损踩坑

申请贷款流程繁琐额度低

看不懂金融产品条款容易被坑

个人信用容易出现异常问题不知道怎么修复

找不到靠谱的财务咨询服务

没有时间精力梳理财务状况

Q8:您目前是否使用过财务类APP或平台管理个人财务

每天都用，已经养成习惯

偶尔使用，有需要才会打开

用过一段时间，后来放弃了

从来没有用过

Q9:如果您曾经放弃使用财务类产品，可以说说您放弃的原因是什么

填空1

Q10:您如果需要财务相关服务，更倾向于选择哪类机构

银行等传统金融机构

互联网金融平台

第三方财务咨询公司

独立财务顾问

其他

Q11:您向他人推荐您目前正在使用的财务服务/产品的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q12:您对目前市场上的财务服务整体满意度如何

非常不满意

不太满意

一般

比较满意

非常满意

Q13:选择财务相关产品或服务时，您最看重哪些方面（可多选）

服务完全免费/价格低廉

操作简单容易上手

数据安全隐私有保障

功能能匹配我的需求

服务人员专业靠谱

口碑好评价高

品牌大值得信任

Q14:您是否曾经因为信息不对称踩过财务相关的坑

从来没有

偶尔踩过小坑，损失不大

踩过大坑，产生了比较大的经济损失

Q15:可以简单说说您踩过的财务相关的坑是什么吗

填空1

Q16:您能接受为专业的财务咨询服务付费吗

完全不能接受

可以接受低价的基础服务

只要专业靠谱，价格合适就可以接受

愿意为优质专业的服务支付较高费用

Q17:您身边有没有朋友经常讨论个人财务管理的痛点问题

几乎没有

偶尔会讨论

经常会交流相关问题

Q18:如果身边朋友有财务管理需求，您是否会推荐您使用过的产品或服务

肯定不会

不确定，要看具体情况

大概率会推荐

肯定会推荐

Q19:您一般通过哪些渠道了解财务相关的产品或服务（可多选）

朋友熟人推荐

社交媒体广告

短视频平台内容

搜索引擎搜索

金融机构线下宣传

博主/大V推荐

Q20:您目前还有哪些未被满足的财务相关需求？

填空1

Q21:对于解决您的财务痛点，您对相关服务产品有哪些具体建议？

填空1

财务需求痛点口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供大众财务需求与痛点调研的标准化解决方案。帮助您收集用户画像、识别财务痛点、评估服务偏好，适合金融机构、理财平台和咨询公司进行精准的市场分析与产品优化。

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