财务推荐意愿可行性调研问卷

您好！本次调研旨在了解您对财务相关服务/产品的推荐意愿及相关情况，调研结果仅用于可行性分析研究，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您的职业类型是

企业在职员工

机关/事业单位工作人员

自由职业者

个体经营者

学生

退休人员

其他

Q5:您日常是否会使用专业财务相关服务（如理财咨询、税务规划、记账服务等）

经常使用

偶尔使用

很少使用

从未使用过

Q6:您目前接触过以下哪些财务相关产品/服务

个人理财咨询

企业财税服务

记账APP工具

保险配置服务

投资分析服务

债务规划服务

跨境金融服务

从未接触过任何财务相关产品/服务

Q7:您获取财务相关产品/服务信息的主要渠道是

亲朋好友推荐

社交媒体平台

金融机构线下门店

线上广告推广

专业机构官网

其他渠道

Q8:请您对目前市面上财务相关服务的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q9:当您有财务相关需求时，您更愿意选择哪种获取方式

主动搜索对比自行选择

优先选择身边人推荐的产品/服务

选择官方机构推出的产品/服务

听从专业财务人员推荐

Q10:您向身边人推荐您正在使用的财务产品/服务的可能性有多大？（0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q11:您认为他人推荐的财务产品/服务可信度如何

可信度很高，基本会参考

有一定可信度，会结合自己判断选择

可信度较低，不太会参考

完全不可信，不会采纳

Q12:您愿意向他人推荐财务产品/服务的核心原因是什么

产品/服务本身体验很好

能获得推荐奖励/佣金

帮助朋友解决财务问题

提升自己在他人心中的专业感

其他原因

从来不会推荐，没有相关原因

Q13:如果推荐一款合适的财务产品能获得一定现金奖励，您的推荐意愿会有什么变化

会大幅提升我的推荐意愿

会小幅提升我的推荐意愿

对我的推荐意愿没有影响

会降低我的推荐意愿

Q14:您更愿意推荐哪种类型的财务产品/服务

低风险入门级理财类产品

日常记账/管理类工具

个人税务/保险规划服务

企业财税相关服务

投资分析类服务

没有愿意推荐的类型

Q15:您推荐财务产品/服务前，最看重产品的哪方面特性

安全性/合规性

收益效果

服务便捷性

收费高低

品牌口碑

Q16:您是否担心推荐财务产品/服务后，若产品出现问题需要承担责任

非常担心，因此不会轻易推荐

有点担心，但如果产品靠谱还是会推荐

不担心，只要按照实际情况推荐就没问题

完全不关心

Q17:您能接受推荐财务产品后，获得的奖励形式是

直接现金返利

产品使用抵扣券/免费使用权

实物礼品

虚拟积分兑换

不在意奖励形式，有没有奖励都可以

Q18:您平均一年会向多少人推荐财务相关产品/服务

0人，从来不推荐

1-3人

4-10人

11人及以上

Q19:您身边有需要财务产品/服务推荐需求的人多吗

非常多，经常有人问我

比较多，偶尔会有人咨询

很少，几乎没人问

完全没有

Q20:哪些因素会降低您向他人推荐财务产品/服务的意愿

对产品本身不够了解

产品收益/效果不确定

担心产品出问题承担连带责任

推荐流程太繁琐

奖励金额太低没有吸引力

没有遇到合适的推荐场景

本身就没有推荐的习惯

其他因素

Q21:如果推出基于熟人推荐的财务产品推广模式，您认为最大的优势是什么

填空1

Q22:您认为熟人推荐模式的财务产品推广，目前存在哪些需要改进的问题

填空1

Q23:综合来看，您认为靠用户推荐推广财务产品的模式是否具备可行性

可行性非常高

有一定可行性

可行性很低

完全不可行

财务推荐意愿可行性调研问卷

介绍

本模板旨在提供财务产品推荐意愿与市场可行性研究的标准化解决方案。帮助您收集用户偏好、评估推荐动机、分析推广模式，适合金融机构、市场研究团队和产品经理进行精准的用户洞察与策略制定。

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