财务期望功能渠道调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调研，本次调研旨在了解您对财务相关功能及渠道的期望，您的反馈对我们非常重要，所有信息仅用于分析研究，请放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的职业是

企业在职员工

个体经营者/自由职业者

学生

退休人员

其他

Q3:您的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您是否使用过线上财务服务/工具

经常使用

偶尔使用

从未使用过，仅使用线下服务

听说过但没尝试过

Q5:您目前使用过哪些渠道获取财务相关服务

银行线下网点

银行手机APP

第三方支付平台（微信/支付宝等）

专业财务类APP

证券公司线下营业厅

证券公司线上平台

保险公司线下门店

保险公司线上平台

其他

Q6:您日常会使用财务相关服务处理哪些事务

日常收支记账

储蓄/存款

转账汇款

信用卡/贷款办理与还款

投资理财

保险购买与理赔

发票开具/税务申报

社保公积金查询缴纳

企业财务报销

其他

Q7:您对目前正在使用的财务服务渠道的满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:您在使用线上财务服务时，最看重的因素是

操作便捷性

资金安全性

功能全面性

响应速度

客服服务质量

无广告骚扰

其他

Q9:您是否遇到过现有财务渠道无法满足您需求的情况

经常遇到

偶尔遇到

很少遇到

从未遇到

Q10:请简要描述您遇到的现有财务渠道无法满足需求的情况

填空1

Q11:您期望线上财务工具新增哪些核心功能

自动收支分类记账

智能预算提醒

多账户资产合并管理

个性化理财推荐

一键债务管理

智能税务筹划

便捷的发票智能管理

家庭/多人共同记账

财务风险预警

其他

Q12:您认为线下财务渠道需要优化哪些方面

减少业务办理等待时间

增加可办理的业务范围

提升工作人员专业度

优化网点位置布局

增加智能办理设备占比

优化服务态度

其他

Q13:您更倾向通过哪种方式获取新的财务功能服务

在现有常用APP中集成新增功能

下载独立的专业财务APP

保留线下渠道办理

通过小程序获取服务

无所谓哪种方式

Q14:如果推出整合多类财务功能的一站式服务平台，您的使用意愿是

非常愿意尝试

愿意尝试

不确定，看功能情况

不太愿意尝试

完全不愿意尝试

Q15:您向他人推荐一款符合您期望的新财务服务渠道的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q16:您能够接受整合式财务服务平台收取服务费吗

完全不能接受

只接受免费基础功能，增值功能付费

只要功能好用可以接受按年付费

只要功能好用可以接受按月付费

完全可以接受付费

Q17:您能接受的整合式财务服务平台的年服务费范围是

不超过50元

51-100元

101-200元

201-500元

500元以上

Q18:您获取新财务产品/服务信息的主要渠道是

应用商店推荐

社交平台推荐（朋友圈/小红书/抖音等）

朋友推荐

银行/金融机构推送

广告推广

其他

Q19:您担心新的财务服务渠道存在哪些问题

个人信息泄露风险

资金安全风险

操作复杂难以上手

功能不实宣传

服务不稳定

收费不透明

没有担心的问题

其他

Q20:您对财务服务的智能化（AI辅助）功能的期待程度打分为（1分完全不期待，5分非常期待）

分数

标签

Q21:您平时更习惯在哪个时间段使用财务相关服务

工作日上午

工作日下午

工作日晚间

周末/节假日白天

周末/节假日晚间

没有固定时间，随时需要随时用

Q22:您对财务功能或服务渠道还有哪些其他的期望或建议

填空1

财务期望功能渠道调研问卷

介绍

本模板旨在提供用户对财务功能与服务渠道期望的标准化调研方案。帮助您收集用户画像、评估渠道满意度、挖掘潜在需求，适合金融机构、互联网公司和产品经理优化财务服务与产品设计。

标签

关于

4周前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

财务期望功能渠道调研问卷

相关推荐