投资人安全性评价与价格敏感度调查问卷

您好！本次问卷旨在了解投资人投资过程中的安全偏好与价格敏感度，您的反馈仅用于调研分析，我们将严格保密所有信息，感谢您的配合！

Q1:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的可投资资产总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q3:您平常主要的投资品类是

银行存款/货币基金

固定收益类理财

公募基金

股票

私募基金

不动产投资

另类投资（黄金/加密货币等）

Q4:您如何评价自己的风险承受能力

极低，无法接受任何本金损失

较低，仅能接受小幅本金波动

中等，可以接受一定幅度的本金波动

较高，可以接受较大幅度的本金波动

极高，可以接受大幅波动和阶段性本金亏损

Q5:您对投资产品本金安全性的重视程度打分（0分完全不重视，10分极度重视）

选项1

Q6:您是否会为了更高的投资安全性，接受更低的投资收益

一定会，安全优先

大概率会，更看重安全

不确定，看具体情况

大概率不会，愿意为收益承担一定风险

一定不会，收益优先

Q7:您对以下投资维度的重视程度：投资产品的刚性兑付保障

分数

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Q8:您对以下投资维度的重视程度：发行机构的信用评级

分数

标签

Q9:您对以下投资维度的重视程度：投资产品的监管合规性

分数

标签

Q10:您对以下投资维度的重视程度：历史最大回撤幅度

分数

标签

Q11:您对以下投资维度的重视程度：投资产品的费率水平

分数

标签

Q12:两款同类型同风险等级的产品，收益仅相差0.5%，您会花费时间切换选择费率更低的产品吗

一定会，哪怕收益差很小也会换

大概率会，会比较之后选择更便宜的

不确定，看切换成本

大概率不会，懒得折腾

一定不会，这点收益差不值得花费时间

Q13:两款同类型产品，安全性评级差一个等级，费率相差0.3%，您会怎么选

选安全性更高、费率更高的产品

选安全性更低、费率更低的产品

要看具体收益差再决定

Q14:当您选择主动管理型基金时，能接受的最高管理费是

1%/年以内

1%-1.5%/年

1.5%-2%/年

2%/年以上

不关注管理费，只看业绩

Q15:您是否愿意为获得更高安全性的投资建议，支付额外的咨询服务费

非常愿意，专业建议值得付费

愿意，只要费用在合理范围

不确定，看服务内容

不太愿意，更希望免费获得建议

完全不愿意，不会为此付费

Q16:同一产品，前端收费和后端收费总费率相同，您更偏好哪一种

前端收费（购买时直接扣费）

后端收费（赎回时再扣费）

没有偏好，都可以

Q17:您选择投资产品时，主要关注哪些成本项

认购/申购费

管理费

托管费

赎回费

销售服务费

不关注任何成本项

Q18:如果一款投资产品历史业绩稳定，安全性符合要求，但费率比同类产品高0.2%，您会

仍然选择它，业绩和安全更重要

会犹豫，大概率还是会选

会犹豫，大概率换更低费率的

直接放弃，换更低费率的同类产品

Q19:当市场利率上行时，您更倾向于

立刻更换为利率更高的产品，哪怕需要承担赎回手续费

持有现有产品到期后再更换

保持持有，不做变动

不确定

Q20:您是否认同“便宜的投资产品就是好的”这个说法

完全认同

部分认同

中立

部分不认同

完全不认同

Q21:您在选择投资产品时，安全性和价格（费率）哪个是您优先考虑的因素？简单说说您的理由

填空1

投资人安全性评价与价格敏感度调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资人安全偏好与价格敏感度调研的标准化解决方案。帮助您评估风险承受能力、分析投资成本关注度、洞察投资决策逻辑，适合金融机构、财富管理机构及投资顾问开展精准的客户画像分析与产品设计优化。

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