基民需求痛点产品调研问卷

您好！我们正在开展基民投资需求与痛点相关调研，希望了解您在基金投资过程中的真实感受与需求。本次调研为匿名形式，数据仅用于产品优化研究，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的基金投资年限是

不到1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的职业是

企业普通员工

企业管理人员

公务员/事业单位人员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q3:您的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q4:您可用于投资的总金融资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q5:您每月可用于基金投资的结余资金大概是

2000元以下

2000-5000元

5000-10000元

10000元以上

Q6:您投资基金的主要目标是什么

短期获取价差收益

中长期资产增值

替代存款跑赢通胀

给子女储备教育/婚嫁资金

储备退休养老金

其他

Q7:您平时主要通过哪些渠道了解基金相关信息

银行理财经理推荐

基金公司官方渠道

第三方基金销售平台

短视频平台（抖音/快手等）

财经类自媒体/公众号

小红书/微博等社交平台

身边朋友/同事推荐

专业财经网站

Q8:您能接受的基金最大浮亏比例是多少

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q9:您持有单只基金的平均时长大概是

不到1个月

1个月-3个月

3个月-6个月

6个月-1年

1年-3年

3年以上

Q10:请您对当前自己的基金投资收益满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您在基金投资过程中，遇到过以下哪些痛点问题

不知道选什么基金，看花了眼

选到的基金业绩波动太大，心态容易崩

追涨杀跌总是亏，拿不住好基金

看不懂基金持仓和定期报告，信息太专业

市场行情变化快，不知道什么时候调整仓位

推荐的基金和自己风险承受能力不匹配

投后没有持续跟踪服务，亏了不知道怎么办

手续费不透明，隐性成本高

平台操作复杂，找功能很麻烦

个性化需求得不到满足

Q12:您是否认为当前市场上的基金产品同质化严重，找不到符合自己需求的产品

非常同意

比较同意

一般

不太同意

非常不同意

Q13:您购买基金时，最看重的因素是

基金历史业绩

基金经理名气和从业经历

基金公司品牌

费率高低

投资风格和自己需求匹配

他人推荐

Q14:您平时投资基金的操作频率大概是

几乎不操作，买入后长期持有

每个季度调整1次

每个月调整1-2次

每周都有操作

几乎每天都看行情做操作

Q15:您希望获得哪些类型的基金投资服务

一键配置好的组合产品，不用自己选

根据我的风险和收益目标定制方案

实时的市场观点和调仓提醒

基础的基金投资知识教学

定期的投资回顾和诊断

一对一的投资顾问咨询

智能化的工具辅助投资决策

Q16:如果付费可以获得更专业的基金投资服务，您能接受的年服务费范围是

不接受付费服务

投资资产的0.1%以内

投资资产的0.1%-0.5%

投资资产的0.5%-1%

投资资产的1%以上

Q17:您是否使用过智能基金投顾服务

经常使用

偶尔使用

听说过但没试过

完全没听说过

Q18:您平时最常投资的基金类型是

货币基金

债券基金

混合型基金

股票型基金

指数基金/ETF

行业主题基金

QDII基金

REITs

Q19:您认为当前基金销售平台最需要改进的地方是哪方面

减少过度营销推荐

优化产品筛选功能，更容易找到符合需求的产品

降低各类手续费

提升信息透明度，清晰展示风险

增加投后服务内容

优化操作界面，更简单易用

Q20:您向他人推荐您目前使用的基金投资服务平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q21:除了上述提到的问题，您在基金投资过程中还有哪些其他的需求或痛点

填空1

基民需求痛点产品调研问卷

介绍

本模板旨在提供基金投资者需求与痛点的深度调研解决方案。帮助您了解投资行为、识别核心痛点、评估服务需求，适合基金公司、第三方销售平台和金融机构优化产品设计与提升客户服务。

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