中层管理者理财习惯与服务满意度调查问卷

您好！本次调查旨在了解中层管理者群体的理财习惯，以及您对当前理财相关服务的满意度情况。问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的工作年限是

3年及以下

4-10年

11-20年

21年及以上

Q3:您当前的家庭年收入大概是

15万元以下

15-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q4:您目前可投资资产（房产除外）规模大概是

10万元以下

10-50万元

50-100万元

100-300万元

300万元以上

Q5:您的婚姻状况是

未婚

已婚无子女

已婚有子女

其他

Q6:您目前持有的理财产品/投资方式包括哪些

银行定期存款/大额存单

国债

股票

基金

保险理财产品

黄金/贵金属

房地产投资

信托/资管产品

私募股权

虚拟货币/数字资产

其他

Q7:您平均每月会拿出收入的多少比例用于投资理财

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-40%

41%及以上

Q8:您投资理财的主要目标是

资产保值对抗通胀

资产稳健增值

短期获取高额收益

为子女教育储备资金

为退休养老储备资金

其他

Q9:您能接受的投资最大年度亏损比例是多少

0%，不能接受任何亏损

1%-5%

6%-10%

11%-20%

20%以上

Q10:您了解自己的风险承受能力吗

非常了解

比较了解

不太了解

完全不了解

Q11:您平时获取理财相关信息的主要渠道是

银行客户经理推荐

券商/基金公司官方渠道

理财类APP/互联网平台

社交媒体/自媒体博主

身边朋友/同事推荐

专业理财顾问

财经新闻媒体

其他

Q12:您平均多久关注一次自己的理财投资账户

每天都看

每周1-2次

每月1-2次

每季度1次

半年甚至更久才看一次

Q13:您是否会定期调整自己的投资组合

每年都会调整

每2-3年调整一次

市场出现大波动才会调整

从来没有调整过

Q14:您是否有专业的专属理财顾问为您提供服务

有固定的专属理财顾问

没有固定顾问，但有接触过多个理财服务人员

从来没有使用过理财顾问服务

Q15:您对当前使用的理财服务整体满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q16:请对理财顾问的专业能力打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q17:请对理财服务的信息透明度打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q18:请对理财服务的收费合理性打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q19:请对理财服务机构的客户服务响应速度打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q20:您认为当前理财服务最需要改善的方面是哪些

理财方案不符合个人需求

理财顾问专业能力不足

服务收费不透明

风险提示不到位

产品推荐同质化严重

客户响应不及时

隐私保护不足

其他

Q21:您是否会向其他朋友推荐您当前使用的理财服务

肯定不会

应该不会

不确定

可能会

肯定会

Q22:您向他人推荐现有理财服务的可能性有多大？（0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q23:您未来是否愿意增加对现有理财服务的投入

肯定会增加

可能会增加

保持现有规模

可能会减少

肯定会减少

Q24:您在投资理财过程中遇到的最大困扰是什么

填空1

Q25:您对理财服务还有哪些其他改进建议

填空1

中层管理者理财习惯与服务满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供针对中层管理者理财习惯与满意度调研的专业问卷。帮助您收集投资偏好、评估风险承受能力、分析服务痛点，适合金融机构、财富管理公司优化针对中产及高净值人群的理财服务方案。

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