理财顾问赚钱情况调研问卷

您好，我们正在开展理财顾问赚钱情况调研，非常感谢您抽出时间参与本次调研，您的回答将帮助我们更清晰了解行业真实现状，所有信息仅用于研究分析，请放心填写。

Q1:您的身份是

在职理财顾问

离职理财顾问

理财行业投资者

其他相关从业者

Q2:您从事理财顾问相关工作的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您目前任职的机构类型是

银行理财部门

证券公司

第三方理财公司

保险公司

独立理财工作室

其他

Q4:您每月平均的整体收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q5:您赚钱的收入来源包含哪些项

基础底薪

客户交易佣金

理财产品销售提成

客户咨询服务费

管理奖金

其他

Q6:近一年您的赚钱收入整体趋势是

持续上升

基本稳定

缓慢下降

大幅下降

波动不定

Q7:您对当前理财顾问赚钱水平的满意度打多少分（0-10分）

选项1

Q8:请您对收入稳定性进行评分（1分非常不稳定，5分非常稳定）

分数

标签

Q9:您认为影响理财顾问赚钱收入最核心的因素是

客户资源积累量

自身专业能力

平台品牌影响力

市场行情

销售提成比例

Q10:您目前管理的客户资产总规模大概是

500万以下

500万-1000万

1000万-5000万

5000万-1亿

1亿以上

Q11:您平均每月新增的有效客户数量是

0-2个

3-5个

6-10个

11-20个

20个以上

Q12:您通常通过哪些渠道拓展客户来增加收入

线下朋友转介绍

线上自媒体获客

公司提供流量

社区活动拓客

老客户维护裂变

其他

Q13:您每年需要完成的业绩考核目标对您来说

非常轻松，远超目标

基本可以完成

刚好达标

很难完成，经常不达标

Q14:和同行业其他岗位相比，您认为理财顾问的赚钱难度

远低于其他岗位

略低于其他岗位

基本差不多

略高于其他岗位

远高于其他岗位

Q15:您觉得目前理财顾问赚钱过程中最大的痛点是什么

填空1

Q16:您未来1年是否还打算继续从事理财顾问相关工作

肯定继续

大概率继续

不确定

大概率会转行

肯定会转行

Q17:如果您打算转行，主要原因和赚钱相关的是哪些

收入太低

收入波动太大不稳定

业绩压力太大

合规要求变严赚钱空间缩小

市场不景气客户不愿意投资

其他

Q18:对于想要入行的新人，您有哪些关于理财顾问赚钱发展的建议

填空1

理财顾问赚钱情况调研问卷

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