您所在的部门是？
销售部
市场部
客户服务部
运营/产品部
技术/IT部
财务部
其他
您在日常工作中，接触或使用客户档案的频率是？
非常高（每天多次）
较高（每天）
一般（每周几次）
较低（每月几次）
几乎不接触
您认为公司目前是否有统一、明确的客户档案管理规范（如制度、手册、SOP）？
有，非常清晰且可操作
有，但内容比较笼统或陈旧
听说有，但从未见过或使用过
据我所知没有
不清楚
您所接触的客户档案，主要包含哪些类型的信息？（可多选）
基础信息（公司名、联系人、电话等）
业务往来记录（合同、订单、发票）
沟通记录（邮件、会议纪要、通话记录）
客户需求与反馈
信用评估与风险信息
项目/服务交付文档
其他
新客户信息的录入，是否有标准化的流程和必填字段？
有严格流程和必填项，系统强制控制
有流程和字段要求，但执行主要靠自觉
有大致要求，但比较灵活
基本没有统一要求，各人自行决定如何录入
不清楚
在更新客户信息（如联系人变更、项目进展）时，通常如何操作？
严格按照流程，在指定系统中及时更新
会更新，但可能滞后或通过非正式渠道（如聊天工具）同步
只在必要时才更新，没有固定习惯
通常不主动更新，除非被要求
不涉及此项工作
请评估公司客户档案信息的整体准确性和时效性。（1分=非常差，5分=非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
当您需要查询某个客户的历史信息时，通常是否能快速、准确地找到？
总是可以，信息集中且易检索
大多数时候可以，但偶尔需要多方查找
比较困难，信息分散在不同系统或文件中
非常困难，经常需要询问同事或花费大量时间
不涉及此项工作
您认为目前客户档案管理中存在的主要问题有哪些？（可多选）
信息分散，未统一存储
信息录入不及时、不完整
信息格式不统一，难以整合
缺乏有效的权限管理和安全控制
历史信息陈旧，未定期清理
系统不好用或功能不足
部门间信息壁垒严重
其他
公司是否对客户档案的访问、使用有明确的权限控制和保密规定？
有，权限划分清晰，保密规定严格
有规定，但执行不严格或权限设置不合理
有基本的保密要求，但无详细权限控制
没有明确规定
不清楚
是否有对客户档案进行定期（如年度）核查、清理或归档的机制？
有，定期执行且有专人负责
有机制，但执行不规律或效果不佳
偶尔会进行清理，但非制度化
基本没有
不清楚
当员工离职或转岗时，其负责的客户档案交接工作是否规范？
非常规范，有明确的清单和交接流程
比较规范，但依赖个人责任心
不太规范，经常出现信息缺失
基本没有交接
不清楚
您认为当前的客户档案管理在多大程度上支持了您的业务工作？（1分=毫无帮助，5分=帮助巨大）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望通过规范化的客户档案管理，获得哪些方面的提升？（可多选）
提升客户服务效率与质量
支持精准营销与销售预测
加强客户风险识别与控制
促进跨部门协作与知识共享
辅助管理层决策分析
满足合规与审计要求
其他
如果公司计划升级或引入新的客户档案管理系统/工具，您最看重哪些特性？
易用性与用户体验
强大的数据整合与接口能力
灵活的权限与流程配置
智能分析与报表功能
移动端支持
成本与实施难度
其他
对于完善公司客户档案管理规范，您最重要的具体建议是什么？（例如：流程、工具、培训、考核等方面）
您是否愿意参与后续关于客户档案管理优化的专题讨论或试点工作？
非常愿意
愿意，如果有时间
看情况
不太愿意
不愿意