贵公司所属的行业是？
制造业
批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
其他
贵公司目前是否已建立正式的客户档案管理体系？
是，有完整且成文的体系
是，但体系较为松散或不成文
否，尚未建立
不确定
客户档案信息主要通过何种方式存储与管理？
专门的CRM（客户关系管理）系统
ERP或OA等综合管理系统
Excel等电子表格
纸质文件
多种方式混合使用
请对贵公司客户档案信息的“完整性”（如客户基本信息、交易记录、沟通历史等）进行评分。（1分：非常不完整，5分：非常完整）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对贵公司客户档案信息的“准确性”（信息及时更新，无错误或过时数据）进行评分。（1分：非常不准确，5分：非常准确）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对贵公司客户档案信息的“安全性”（访问权限控制、数据备份与防泄漏措施）进行评分。（1分：非常不安全，5分：非常安全）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
客户档案中主要包含哪些类型的信息？（可多选）
基础工商信息（名称、地址、法人）
关键联系人信息（姓名、职位、联系方式）
交易历史与合同信息
沟通记录（邮件、会议纪要、通话记录）
客户需求与反馈
信用评估与风险等级
行业与竞争对手分析
其他
客户档案信息的更新频率如何？
实时或每日更新
每周更新
每月更新
每季度或更长时间更新
仅在发生重大变化时更新
很少更新
哪些部门或岗位可以访问完整的客户档案？
仅销售部门
销售与市场部门
销售、市场与客户服务部门
所有相关部门（如财务、产品等）
公司全员
客户档案数据是否与公司其他业务系统（如财务、订单、客服系统）实现数据互通？
完全打通，数据实时同步
部分打通，需手动同步或存在延迟
未打通，各系统独立
不清楚
您认为当前客户档案管理面临的主要挑战是什么？（可多选）
信息分散，难以整合
数据质量差（不准确、不完整）
缺乏统一的管理流程与标准
系统老旧或功能不足
员工使用意愿或培训不足
数据安全与隐私合规风险
投入成本（时间、金钱）过高
其他
贵公司是否有专人负责客户档案的维护与质量监控？
有专职岗位
由相关岗位（如销售助理、客户经理）兼职负责
无明确负责人
不清楚
综合考虑成本、效率与价值，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的客户档案管理方式？（0-10分，0分=完全不推荐，10分=极力推荐）
未来一年，贵公司在客户档案管理方面计划增加投入吗？
是，计划升级或引入新系统
是，计划优化流程与人员培训
否，维持现状
不确定
您期望未来的客户档案管理系统能提供哪些高级功能？（可多选）
人工智能辅助分析（如客户分群、流失预警）
自动化数据清洗与更新
深度BI（商业智能）报表与可视化
移动端便捷访问与录入
与社交媒体等外部数据源整合
更强的数据安全与合规审计
其他
对于提升企业客户档案管理的完善度，您还有哪些具体的建议或期望？