2026年商业保险登记表

尊敬的客户,您好!为更好地为您提供保险服务,请填写以下信息。所有信息将严格保密。
投保人姓名
    ____________
投保人性别
投保人出生日期
日期    ____________
投保人身份证号码
    ____________
投保人联系电话
    ____________
投保人电子邮箱
    ____________
投保人通讯地址
省份
城市
区/县
详细地址
您是否为被保险人?
是,投保人即被保险人
否,为他人投保
被保险人姓名(如与投保人不同)
    ____________
被保险人性别
被保险人出生日期
日期    ____________
您希望了解的主要保险类型是?
健康保险(含医疗、重疾)
人寿保险
意外伤害保险
财产保险(如车险、家财险)
养老保险/年金
其他
您希望通过保险解决哪些主要担忧?(可多选)
大病医疗费用
意外伤残风险
家庭收入中断
子女教育金储备
个人养老规划
财产损失
其他
您是否有吸烟习惯?
是,经常吸烟
否,从不吸烟
已戒烟
过去5年内,被保险人是否有过住院或手术经历?
过去2年内,被保险人是否曾被保险公司拒保、延期、加费或附加条件承保?
不清楚
您计划每年为保险投入的预算大致为?
5000元以下
5000-20000元
20000-50000元
50000元以上
您希望保险的缴费期限是?
趸交(一次性缴清)
3年
5年
10年
15年
20年
至退休年龄
您更倾向于哪种保险金领取方式?
一次性领取
分期领取(如按月/年)
您获取保险信息的主要渠道是?
保险代理人/经纪人
银行客户经理
保险公司官网/APP
社交媒体/网络平台
朋友/家人推荐
其他
您对当前市场上的保险产品的了解程度如何?(1为完全不了解,5为非常了解)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能向朋友或同事推荐我们公司或我们的保险服务?(0为完全不可能,10为极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您目前最关心的一个具体保险问题或需求是什么?
    ____________
您希望我们通过何种方式与您联系?
电话
短信
电子邮件
微信
暂不需要联系
方便联系的微信号或QQ号(选填)
    ____________
您希望我们与您联系的理想日期(选填)
日期    ____________
您希望我们与您联系的理想时间段(选填)
时    ____________
分    ____________
如有过往体检报告或病历,可在此上传(选填)
【选择文件】(5MB以内)

28题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建