您好，本表单旨在收集与统计2026年度发票票据管理的核心信息，以便进行合规性审查与数据分析。请根据实际情况填写。
本年度发票管理的整体合规性自评
非常合规
基本合规
存在少量问题
问题较多
未评估
2026年度主要处理的发票类型
增值税专用发票
增值税普通发票
电子普通发票
财政票据
其他
发票的归档保管方式
全部电子化归档
纸质与电子并存
主要纸质归档
未系统归档
是否使用专业的发票管理软件或系统
是，请填写系统名称
否，使用通用办公软件
否，纯手工管理
在日常管理中遇到的主要挑战有哪些？
真伪鉴别困难
信息录入错误
归档查找不便
遗失风险高
税务政策理解不透
跨部门协同效率低
其他
是否建立了定期的发票盘点制度？
是，每月盘点
是，每季度盘点
是，每年盘点
否，未建立
对于作废/红冲发票的处理流程是否规范？
流程清晰，严格执行
有流程但执行不严
流程不明确
未特别处理
请对当前发票管理流程的效率进行评分（1分很低效，5分很高效）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
是否有专人或团队负责发票政策的解读与更新？
有专人负责
由财务部兼管
无明确负责人
依靠外部顾问
当前使用的发票查验平台名称（如：国家税务总局平台、第三方平台等）
电子发票的报销入账是否采用了“去重”机制？
是，系统自动去重
是，人工核对去重
未实施去重
不涉及电子发票
预计2027年在发票管理方面最需要改进的领域
技术系统升级
流程制度优化
人员培训
风险管控强化
其他
本年度是否有因发票问题导致的财务损失或税务风险？
是，有具体损失
是，有潜在风险
否，未发现
不确定