您的年龄段是？
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的职业状态是？
在校学生
在职员工
自由职业者/个体经营者
企业主/管理者
退休
待业/其他
您个人税后月收入（或可支配生活费）大致属于以下哪个范围？
5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上
您目前最主要的理财目标是什么？
资产保值，抵御通胀
获取稳定收益
实现资产快速增值
为购房、购车等大额消费做准备
为子女教育或自己养老储备
暂无明确理财目标
您目前持有或接触过哪些类型的理财产品？（可多选）
银行活期/定期存款
货币基金（如余额宝、零钱通）
银行理财（非保本）
公募基金（股票型/混合型/债券型）
股票
保险产品（理财型/保障型）
信托、私募等高端理财
黄金、外汇等
数字资产（如加密货币）
以上均未接触
您进行投资理财决策时，最主要的信息来源是？
银行客户经理/理财顾问推荐
证券公司/基金公司APP及资讯
财经新闻网站/APP（如东方财富、新浪财经）
社交媒体/投资社区（如雪球、微博大V）
亲朋好友推荐
自己研究分析
您通常通过哪个主要渠道购买理财产品？
手机银行APP
第三方支付平台（支付宝、微信理财通）
证券公司/基金公司官方渠道
线下银行网点
独立理财顾问/财富管理机构
其他
您对自己当前的理财知识水平如何评价？（1分表示完全不了解，5分表示非常专业）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您能接受的单只理财产品最长投资期限是？
3个月以内
3-6个月
6-12个月
1-3年
3年以上
视产品收益和风险而定，无固定期限偏好
当理财产品出现短期亏损时，您通常会如何应对？
立即赎回，止损离场
保持持有，等待市场回暖
追加投资以摊薄成本
咨询专业人士意见后再决定
视亏损幅度和产品类型而定
总体而言，您向朋友推荐您目前主要使用的理财平台/机构的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
您在选择理财平台或机构时，最看重哪些因素？（可多选）
平台背景与品牌信誉
产品收益率
资金安全性保障
产品种类丰富度
操作便捷性与用户体验
客户服务质量
费用与费率高低
投教内容与市场分析
您认为当前理财服务（平台、产品、顾问等）在哪些方面最需要改进？
未来一年，您是否有计划增加在理财方面的投入？
是，会显著增加
是，会小幅增加
保持现有水平
可能会减少
不确定，视市场情况而定
您对以下哪些新型理财服务或产品感兴趣？（可多选）
智能投顾（机器人理财顾问）
ESG（环境、社会、治理）主题投资产品
养老目标基金（FOF）
跨境理财产品
基于区块链技术的数字资产理财
定制化资产配置方案
目前对新型产品兴趣不大
您是否愿意为专业的理财规划咨询服务付费？
愿意，如果服务有价值
不愿意，希望免费获得
视收费标准和效果而定
没考虑过这个问题
如果有一家新成立的、专注于服务上海市民的数字化理财机构，您最希望它提供什么特色服务或解决您的什么痛点？