您的年龄属于以下哪个区间?
25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的家庭年收入大致范围是?
10万元以下
10-20万元
20-40万元
40-60万元
60万元以上
您目前的家庭结构是?
单身,无子女
已婚,无子女
已婚,有未成年子女
已婚,子女已成年
与父母同住的三代同堂家庭
总体而言,您对个人及家庭未来的财务安全感有多强?(1分表示非常没有安全感,5分表示非常有安全感)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在家庭财务规划中,您认为养老储备和子女教育储备哪个更为紧迫?
养老储备更为紧迫
子女教育储备更为紧迫
两者同等紧迫
目前均不紧迫
不确定
您目前主要通过哪些方式进行养老储备?(可多选)
银行存款/理财
商业养老保险
社保养老金
投资房产
股票/基金等权益投资
企业年金/职业年金
尚未开始规划
其他
您对目前已有的养老储备方式的满意程度如何?(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您目前主要通过哪些渠道为子女教育进行投入或储备?(可多选)
银行存款/教育储蓄
商业教育金保险
基金定投等投资
课外辅导/兴趣班费用
国际学校/出国留学基金
尚未开始专项规划
其他
您对目前已有的子女教育投入/储备渠道的满意程度如何?(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更倾向于通过哪种渠道获取养老或子女教育规划的信息和建议?
银行等金融机构
保险公司
独立理财顾问/规划师
线上理财平台/社区
亲朋好友推荐
政府/社区宣传
不主动获取
在选择养老或教育金融产品时,您最看重的因素是?
产品的安全性/风险等级
预期的收益率
产品的灵活性(如支取)
金融机构的品牌信誉
专业人员的服务
其他
您认为目前市场上在养老或子女教育金融产品/服务方面,存在哪些不足?(可多选)
产品过于复杂,难以理解
收益率缺乏吸引力
门槛过高(如起投金额)
信息不透明,信任度低
缺乏个性化规划服务
产品种类单一,选择少
其他
如果有一家机构能提供专业、全面的家庭财务规划(涵盖养老、教育等),您有多大意愿向亲友推荐?(0-10分,0分表示完全不愿意,10分表示非常愿意)
未来一年,您计划增加在哪个方面的财务投入?
养老储备
子女教育
两者均增加
两者均不增加,维持现状
不确定
对于金融机构或政府,在帮助家庭更好地规划养老和子女教育方面,您有什么具体的建议或期望?