您的年龄段是？
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的职业是？
在校学生
企业职员/白领
政府/事业单位人员
自由职业者/个体户
企业管理者/经营者
退休人员
其他
您的个人月均可支配收入（税后）大约在哪个区间？
5000元以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上
您对个人或家庭财务状况进行定期梳理（如记账、复盘）的频率是？
您目前持有的主要理财或投资产品有哪些？（可多选）
银行储蓄/定期存款
货币基金（如余额宝）
银行理财产品
股票
基金（非货币基金）
债券
保险产品（理财型）
房产
贵金属/数字货币
其他
暂无任何理财投资
您进行理财投资决策时，最主要的信息来源是？
银行/金融机构客户经理推荐
自己研究（财经新闻、专业网站等）
亲友推荐
社交媒体/网络大V
专业投资顾问/理财师
其他
您对自己当前的理财知识水平有多自信？（1分表示非常不自信，5分表示非常自信）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否使用过专业的个人财务管理软件或APP（如随手记、挖财等）？
您认为个人或家庭理财中，面临的主要挑战或困难是什么？（可多选）
缺乏专业的理财知识
没有足够的闲置资金
市场波动大，风险难以把控
没有时间精力去管理
难以辨别理财产品的优劣
对金融机构信任度不足
其他
您是否了解“注册会计师（CPA）”或“审计”在个人或企业财务中的作用？
如果您是企业主或管理者，您认为外部审计对于企业的重要性如何？
非常重要，是合规和信任的基石
比较重要，有助于发现风险
一般重要，主要是满足监管要求
不太重要，更依赖内部管理
不适用（非企业主/管理者）
作为个人，在何种情况下您可能会考虑寻求专业会计或税务顾问的帮助？
进行复杂的投资（如股权、房产投资）时
个人年收入达到较高水平，税务规划复杂时
创办自己的企业或工作室时
处理遗产继承或大额赠与时
目前没有考虑过
从0到10分，您有多大可能向朋友或同事推荐您目前使用的主要理财平台或服务机构？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）
您希望未来获得哪些方面的理财或会计知识服务？（可多选）
个人税务规划与优化
家庭资产配置策略
投资产品深度分析与评测
财务风险识别与防范
会计基础知识普及
退休养老规划
其他
您更倾向于通过哪种形式获取理财知识或服务？
线下讲座/沙龙
线上直播/课程
一对一付费咨询
阅读书籍/专业报告
使用智能投顾工具
暂无明确倾向
对于上海市提供的理财教育、会计审计公共服务，您有何意见或建议？（选填）